日前，山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司（簡稱“金帝股份”）披露了發(fā)行公告，確定上交所主板上市發(fā)行價(jià)21.77元/股，發(fā)行市盈率41.68倍，而該公司所在行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為32.22倍。

(相關(guān)資料圖)

金帝股份保薦人、主承銷商為國信證券。網(wǎng)下詢價(jià)期間，上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺（發(fā)行承銷業(yè)務(wù)）共收到835家網(wǎng)下投資者管理的9180個(gè)配售對象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息，報(bào)價(jià)區(qū)間為4.52元/股-44.75元/股。

報(bào)價(jià)信息顯示，網(wǎng)下最低和最高報(bào)價(jià)均由自然人報(bào)出，其中，李喜茹報(bào)出44.75元/股最高價(jià)，劉志強(qiáng)自有資金投資賬戶報(bào)出4.52元/股最低價(jià)。

經(jīng)國信證券核查，32家網(wǎng)下投資者管理的共計(jì)99個(gè)配售對象，因未按要求提供審核材料、屬于禁止配售范圍、擬申購金額超過其提交的資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及相關(guān)證明文件中的總資產(chǎn)規(guī)模，報(bào)價(jià)已被確定為無效報(bào)價(jià)予以剔除。

此外，經(jīng)金帝股份和國信證券協(xié)商一致，將擬申購價(jià)格高于25.97元/股的配售對象全部剔除；擬申購價(jià)格為25.97元/股的配售對象中，申購數(shù)量低于1290萬股（含1290萬股）的配售對象全部剔除。以上共計(jì)剔除126個(gè)配售對象。

剔除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，參與初步詢價(jià)的投資者為778家，配售對象為8955個(gè)，全部符合《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的參與條件。據(jù)統(tǒng)計(jì)，網(wǎng)下全部投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)為23.73元/股；期貨公司報(bào)價(jià)中位數(shù)最高，為24.73元/股；其他法人和組織報(bào)價(jià)中位數(shù)最低，為19.97元/股。

金帝股份本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金8.59億元。按本次發(fā)行價(jià)21.77元/股和5477.6667萬股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)該公司募集資金總額約11.92億元，較原計(jì)劃募資額多出3.33億元。

據(jù)了解，金帝股份主營業(yè)務(wù)為精密機(jī)械零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，立足精密沖壓技術(shù)，并綜合開發(fā)運(yùn)用激光切割、數(shù)控精密機(jī)加工、注塑和精密鑄造等多種工藝，形成了軸承保持架和汽車精密零部件兩大類主營產(chǎn)品。

近年來，該公司營收和業(yè)績呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢。2020-2022年，該公司實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入分別為6.32億元、9.14億元和10.97億元，實(shí)現(xiàn)的歸母凈利潤分別為1.1億元、1.15億元和1.26億元。

值得一提的是，因受風(fēng)電行業(yè)需求波動的影響，金帝股份變槳保持架銷售收入2021年較2020年下降3186.58萬元，2022年較2021年下降900.86萬元。

金帝股份表示，如果未來風(fēng)電行業(yè)需求下滑、競爭加劇，或者國家對風(fēng)電補(bǔ)貼政策發(fā)生變化，風(fēng)電新增裝機(jī)容量可能出現(xiàn)增長勢頭放緩或出現(xiàn)下降，公司如不能有效持續(xù)拓展客戶并增加市場占有率，將可能導(dǎo)致公司風(fēng)電行業(yè)保持架產(chǎn)品收 入不能持續(xù)增長甚至下降的情況。

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