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花旗發(fā)布研究報告稱，予建滔集團(00148)“買入”評級，看好建滔積層板(01888)多于建滔集團，因為預計積層板業(yè)務的盈利復蘇力度較其他業(yè)務強，目標價由42.3港元下調(diào)至35.1港元。

報告中稱，公司上半年收入及純利分別同比下跌32.7%/42.3%至187.2/13.9億元，符合早前盈警的預測，該行將其今年至2025年的盈利預測分別下調(diào)49%、38%及36%，主要反映內(nèi)地市場終端需求減弱，以及經(jīng)營去杠桿的影響。

該行預計，建滔集團下半年收入會同比下跌4.9%，跌幅較上半年的32.7%收窄，主要因為比較基數(shù)較低，以及今年下半年積層板及化工業(yè)務有改善，因此估計下半年盈利恢復增長，同比升65.7%，毛利率也有改善。

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